智通财经APP获悉，左证Counterpoint Research的晶圆代工季度跟踪陈诉，2024年第三季度全球晶圆代工行业收入同比增长27%七天 白虎，环比增长11%。增长的主要原因是AI需求坚毅以及中国经济复苏速率跨越预期。在智高手机和AI半导体坚毅需求的复旧下，包括台积电N3和N5工艺在内的先进制程需求延续推动行业增长。违反，非AI半导体的复苏依然逐步。除中国大陆外，全球锻真金不怕火制程代工场的哄骗率(UTR)保管在65%-70%的较低水平。在锻真金不怕火制程范围，12英寸锻真金不怕火制程的需求复苏情况好于8英寸制程。

值得贯注的是，中国大陆地区的代工和半导体阛阓的复苏节拍跨越了全球阛阓。中芯海外(00981)和华虹(01347)等中国代工企业延续推崇出坚毅的UTR复苏，第三季度的UTR从上一季度的80%以上飞腾到90%以上。这一推崇收获于无晶圆厂客户需求的提前复苏以及半导体土产货化举措。但是，由于中国大陆地区的晶圆代工企业在曩昔几年中一直在积极扩大锻真金不怕火制程的产能，跟着更多产能在2025年投产，锻真金不怕火制程晶圆代工企业的竞争必将加重。

台积电(TSM.US)2024年第三季度功绩坚毅七天 白虎，毛利率超出预期。这一得胜主要收获于N5和N3等先进制程的高哄骗率，原因是AI加快器的需乞降智高手机的季节性出货走强。该公司第三季度的行业收入份额从上一季度的62%扩大到64%。台积电量度，畴昔几年AI关系需求将大幅飞腾，AI事迹器已占其2024年收入的尽头之一。该公司量度，在云事迹提供商遴荐率不断擢升以及AI推行应用不断露馅的推动下，AI营收份额将进一步增长。尽管该公司已告示在2025年将CoWoS产能至少再翻一番，但仍不及以骄矜客户对AI的坚毅需求。在非AI半导体阛阓，尽管需求合手续疲软，但台积电预测从2025年启动将稳步复苏，从而松开了东谈主们对半导体周期可能触顶的担忧。

三星代工场的收入合并小幅增长，主要由于安卓智高手机的季节性需求低于预期。不外，该公司在2024年第三季度仍以12%的阛阓份额稳居第二。三星代工正在激动其2纳米GAA工艺，宗旨是到2025年已毕量产，重心是优化迁移、HPC、AI 和汽车应用的性能、功耗和面积(PPA)。该公司还与客户调解设备先进的2.5D和3D封装处治决策，通过合手续立异确保其2纳米平台的竞争力。

中芯海外 2024年第三季度功绩坚毅，在蹧跶电子、智高手机和物联网应用需求复苏的推动下，公司收入已毕坚毅增长。收获于居品组合改善和平均售价擢升，该公司 12 英寸晶圆出货量大幅增长。中芯海外的举座哄骗率飞腾至90.4%，响应了需求的合手续坚毅，尤其是 28 纳米、40 纳米和 65 纳米制程。由于预期内的季节性疲软，中芯海外第四季度的功绩指示仍然较为保守，但在充分哄骗国内需乞降土产货化长途的推动下，公司对全年增长出路保合手乐不雅。

UMC陈诉称，在22/28nm制程坚毅需求的推动下，2024年第三季度收入稳步增长。天然汽车和工业等行业的非AI半导体需求依然低迷，但其哄骗率却有所擢升，跨越了之前的指示宗旨。尽管来自中国大陆的锻真金不怕火制程竞争加重，但UMC专注于专科高压工夫和高能效应用，量度将有助于保合手其竞争力和价钱巩固性。不外，该公司量度将在 2025 年头进行一次性晶圆价钱沟通，以处治阛阓供过于求的问题，这可能会在短期内对利润率形成额外压力。

GlobalFoundries 在 2024 年第三季度获得了肃肃的功绩，受益于坚毅的晶圆出货量和合手续的订价智商。本季度，由于客户库存平淡化，公司的智高手机业务合并增长，而尽管阛阓充满挑战，但汽车需求仍然保合手巩固。通讯基础法式和物联网范围的需求出现了巩固迹象，物联网范围的库存也在合手续沟通。预测第四季度，GlobalFoundries的指示见解指出，其非智高手机部门将已毕坚毅的合并增长，但其智高手机业务量度将出现较季节性更大的下滑。

Counterpoint高瓜分析师Jene Park示意：“全球折叠屏手机阛阓似乎已干涉一个过渡阶段，正濒临从小众阛阓向主流阛阓迈进的挑战。用户对竹帛式折叠屏设备的惬心度尤其高七天 白虎，但过高的价钱还是进犯民众普及的最大勤奋。要是厂商粗略负责研究价钱可及性，同期进一步擢升工夫可靠性并改善蹧跶者的默契，这一过渡阶段是不错克服的。”