豪能股份自慰

1、机器东谈主居品依然是精密行星+RV，暂不沟通作念谐波。当今客户最多的一个机器东谈主不错用20个咱们的减慢器。有我方的减重专利。

2、机器东谈主专用减慢器产线下个月投产，本年会有量产订单。下个月会有标杆性的精密行星减慢器新品推出。

3、小米车端合营很深，小米汽车差速器月排产在往5万台走，机器团队有斗争，宇树也有斗争。

蓝黛科技

1、一期旋转关键总成产能5万台，25年机器东谈主磋磨收入瞻望5000万元。

2、客户包括乐聚（25年2000个机器东谈主定点）、星海图、逐际能源等，重庆某厂定点笃定性强

3、主业25年营收方向41-43亿元，利润方向2.0-2.5亿元

双环传动

1、新式减慢器当今已与北好意思大客户进行了7轮迭代，响应细腻。

2、环动科技上市责任有序开展。同期环动在积极对接国内客户，开发新式减慢器。

3、2025年方向收入10%以上增长，利润增速争取达到20%增长。

ai 裸舞

好意思利信

1、确有参与北好意思客户机器东谈主名堂，本年有收入阐明。居品先是结构件，一供，后续方向为散热和结构件组合在整个

2、对于主业，24年汽车业务营收占比60%（瞻望25年25%左右增速），通讯占比40%（24年触底，25年启动逐步斥地）

3、公司是小米ultra系列三电壳体供应商，ASP进步3000元

沪光股份

1、以线束和相接器为切入点，寻求机器东谈主界限的业务合营自慰，在与智元等公司调换

2、近期将启动定增反路演

华阳集团

1、正探索机器东谈主界限的业务契机，精密领路机构团队具备know-how的搬动契机，有望布局减慢器等居品，当今在与广深机器东谈主公司调换

宁波华翔

1、公司零部件行业制造陶冶丰富，能够胜任东谈主形机器东谈主的代工。

2、公司剥离欧洲业务减值在数亿到10亿之间。

浙江清晨

1、公司冷锻时间率先，陶冶丰富，精密压铸业务大客户是舍弗勒。公司的摩擦片居品不错用于工业机器东谈主，并遥眺望不错用于东谈主形机器东谈主。

2、公司在手现款充裕，24年基盘业务精密成形和喷嘴业务康健，正在拓展汽车空悬的空气泵，空气泵业务还是与小米有斗争。

天奇股份

1、和优必选结伙：公司握股30%，提供下贱应用场景（汽车厂、零部件厂、电板厂等），现阶段结伙公司收入主要开头于AGV小车等

2、和星河通用结伙：公司握股50%，会并表，无锡这边地还是拿了，结伙公司还没庄重注册教养，等当地政府资金参股

3、最近大略有20家左右整车厂给了采购订单，每家至少1-2台，选拔硬件+软件管事的收费口头

富临精工

富临精工及控股子公司江西升华与宁德时间签署《计谋合营公约》，将在磷酸铁锂材料居品研发、产能投建、海外化拓展、供应链及成本等方面开展遥远可握续的深度合营，进一步拓展在汽车及智能机器东谈主等立异界限增量零部件及关键的合营契机。

此外，宁德时间拟以东谈主民币4亿元认购江西升华新增成本，并得回交割后18.7%股权。同期拟规画不晚于2025.7.31达成江西基地新增8万吨产能宗旨，不晚于2025.12.31达成四川基地新增20万吨年产能宗旨

宁德时间这次计谋增资及扩产计较络续印证公司高压密铁锂产能稀缺性及需求重要性，公司2.6g/cm3高压密居品已康健量产，2.7g/cm3新址品导入中，性能上风有望延续，新增产能有望达成较高产能应用率，瞻望25-26年内公司高压密居品将达成量增+利稳的双重组合，类似磷酸二氢锂及草酸亚铁端降本握续股东，单元盈利增厚空间为2000+元，中期盈利弹性充分

机器东谈主强卡位，注入遥远增长动能

与C的增量合营在汽车及智能机器东谈主，将拓展增量零部件及关键的合营契机。C入局机器东谈主已有头绪，看成巨匠动储龙头，领迥殊十万名职工，23年底出产类8.2万名占比71%。C握续探索智能化工场口头，当下富临合营实锤当今宁德机器东谈主独一合营方，地位突显

智元、华为等握续在机器东谈主端股东合营：与上海智元教养结伙公司，同期送样行星关键模组；公司以减慢器为基已造成关键模组身手，有望以车端合营基础开展卡位，同HW主要部门开展机器东谈主业务合营

双足除外，充分有趣四足机器东谈主卡位，为优质四足厂商供应关键模组

恒工精密

机器东谈主业务发扬：

谐波减慢器刚轮：

现时谐波减慢器公司大多选拔锻钢/沙铸件制成刚轮（公司算计HD选拔沙铸球墨铸铁），公司24H2启动切入谐波减慢器界限，立异性地选拔连铸球墨铸铁材料，制成谐波减慢器刚轮粗车件（后续还需客户进行刚轮精加工），价钱约30-50元/kg。比拟沙铸件，公司刚轮居品的质料一致性更强，减慢器性能升迁；比拟锻钢件，公司刚轮居品的分量约裁减10%，加工效力升迁40%，达到减重+降噪+提高机加工性后果。据公司了解，当今公司或为巨匠独一用连铸球墨铸铁进行刚轮材料替代的公司。

当今已有谐波减慢器公司在使用公司刚轮居品，尤其本年开年以来广受暖和：巨室已100%使用公司居品，每年出货减慢器10~13万台；来福约有30%出货使用公司居品；绿的已送样，正在考证；中缺陷德已完成送样，后续将从沙铸件向连铸件逐步切换；此外，还有20+谐波减慢器与公司正在对接，大多为行业新加入者。

机器东谈主结构件：

基于和智元的股权关系及公司的精加工身手，公司当今在为智元供应机器东谈主上肢结构件，单台价值量约为1万元，材料为镁铝合金（公司外购），份额约30%（智元前年总出货约1000台，公司供应约300套上肢结构件），后续或将增多供应下肢结构件，单台价值量约为3万元，公司还但愿能切入总成界限。

公司上周对接云深处，商谈供应机器狗躯干结构件。

产能：

公司连铸球墨铸铁产能13.5万吨，当今还是满产。新增的5万吨产能已成就完成，将逐步爬坡，瞻望年中产能即可达到18.5万吨产能，全年或新增灵验产能3万吨。远期还有5万吨成就规画。

主业：

液压——当今公司市占率仅约5%，客户包括三一、徐工、恒力、海天、伊之密等，后续将络续积极探索用连铸球墨铸铁进行液压界限的替代，预测将保握较高增速；

空压——当今公司空压机转子市占率30%自慰，后续瞻望保握清静增长，增量主要在真空泵居品。赛谈投研

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