天风证券发布考虑陈说称，看护龙源电力（00916）“买入”评级，瞻望2024-2026年归母净利润为66、75、82亿元。公司发布2024年三季度事迹。前三季度公司结束营收263.5亿元，同比着落6.37%；完成归母净利润56.68亿元，同比缩小11.38%。

天风证券主要不雅点如下：

江阴苏龙股权已完成转让，前三季度发电量同比+2.4%

公司已完成转让江阴苏龙热电有限公司股权，控股装机减少1.24GW韩国伦理电影，其中火电1.22GW，光伏0.03GW。访佛新投产机组，为止9月末，公司控股装机共37.01GW，其中风电28.38GW、火电0.66GW、光伏等其他可再生7.97GW。从运营情况来看，前三季度公司风电愚弄小时数同比着落108小时至1607小时，完成风电发电量439亿千瓦时，同比微降1.82%；完成光伏等其他可再灵活力发电量58亿千瓦时，同比高增82.76%。

新机组投产访佛股权处理收益增厚等影响下，单Q3归母净利润同比+30%

收入端，前三季度公司结束营收263.50亿元，同比减少6.37%。其中，风电分部191.16亿元，同比减少8.35%，火电分部54.39亿元，同比减少12.48%；光伏分部15.68亿元，同比增长65.51%；其他分部2.27亿元，同比增长83.84%。此外，江阴苏龙股权处理收益金额已计入其他收入净额，瞻望孝顺税前收益5.14亿元。

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老本端，前三季度公司筹备开支同比着落1.51%至176.05亿元。抽象来看，前三季度公司完成归母净利润56.68亿元，同比缩小11.38%；单三季度公司结束归母净利润16.47亿元，同比增长29.89%，或系新增机组、股权处理收益等抽象影响。

集团拟注入4GW新动力钞票，第一批约2GW

为落实《国度动力投资集团有限包袱公司对于幸免与龙源电力集团股份有限公司同行竞争的补充快活函》的商定，国度动力集团拟运行向本公司注入下属部分省公司体内稳当注入条款的新动力公司的股权，瞻望新动力装机限制约400万千瓦，初步霸术分批注入。

近日，公司公告，拟现款收购国度动力集团全资子公司国能钞票料理公司、国能甘肃电力和国能广西电力所执有的山东、江西、甘肃、广西区域共计8家新动力公司股权，上述方向公司在运和在建装机容量所有203.29万千瓦，其中在运144.69万千瓦，在建58.60万千瓦；风电131.60万千瓦，光伏71.69万千瓦。

风险请示：宏不雅经济大幅下行的风险；电价下调的风险；策略施行不足预期的风险；行业竞争过于强烈的风险；补贴执续拖欠的风险；公司确立面目不达预期的风险；钞票注入存在不细目性等。

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